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Charlie es un niño diferente, tímido y callado. Lo observa todo con detenimiento y a veces parece estar ausente, como si habitase una realidad paralela, ajena al mundo que le rodea. Está en su primer año de instituto y sabe que tendrá que enfrentarse a un montón de nuevas experiencias, e iniciar el tránsito de la infancia a la adolescencia.
A través de una serie de cartas dirigidas a un destinatario desconocido, Charlie nos relata su viaje a la madurez a través de sus miedos, de la amistad, el sexo, el amor, las drogas, la música y la literatura.
Rudolf Rassendyll es un joven y adinerado aristócrata inglés, pelirrojo y con una llamativa nariz puntiaguda, rasgos físicos heredados del desliz que una antepasada suya tuvo con un miembro de la casa real de Ruritania. Lleva una vida disoluta y sin rumbo, y para evitar los insidiosos comentarios de la mujer de su hermano mayor, Rudolf decide viajar a Ruritania para presenciar la coronación del nuevo rey.
El rey Alfonso VI ha desterrado a Rodrigo Díaz de Vivar acusado de quedarse con parte de los impuestos recaudados a los moros. Sancho Ramírez, un joven hidalgo castellano decide abandonar su pueblo y seguir a su señor. Antes de irse, su padre, un antiguo vasallo de Rodrigo, le regala una espada que lleva varias generaciones en su familia, Cordeluna.
El anciano lama Teshoo ha abandonado su monasterio en el Tíbet. Busca un río místico que fluye en algún lugar desconocido del Indostán. Pero su búsqueda espiritual tomará un rumbo inesperado. En Lahore, capital del Punyab, conocerá a Kim, un huérfano irlandés que inmediatamente se convierte en su acompañante.